Riċentement, Morgan Stanley Securities ħarġet l-aħħar rapport "Asia Pacific Automotive Semiconductor", li qal li żewġ manifatturi ewlenin tas-semikondutturi, Rexa u Ansome, ħarġu ordnijiet ta 'qtugħ, u qed jaqtgħu ordnijiet tat-test taċ-ċippa fir-raba' kwart.
Skont ir-rapport, ir-raġunijiet għat-tqattigħ tal-ordni maħruġa mill-fabbrika l-kbira huma kif ġej:
1、 l-output ta ' TSMC ta ' wejfers semikondutturi tal-vettura fit-tielet kwart żdied bi 82% kull sena, 140% ogħla minn dak qabel l-epidemija;
2、 Il-bejgħ dgħajjef ta 'vetturi elettriċi fiċ-Ċina kontinentali (li jammontaw għal 50% sa 60% tal-vetturi elettriċi globali) wassal għall-provvista sħiħa ta' semikondutturi tal-vetturi, u t-tendenza ta 'qtugħ wieħed qed tibda sseħħ.
Zhan Jiahong, analista tal-industrija tas-semikondutturi Morgan Stanley, irrimarka li skont l-aħħar żjara fil-proċess ta 'wara tal-funderija ta' wejfers tas-semikondutturi, xi semikondutturi tal-karozzi, bħal fornituri MCU u CIS, inklużi Rexa Electronics u Ansomy Semiconductor, bħalissa qed jaqtgħu xi wħud. ordnijiet tat-test taċ-ċippa fir-raba 'kwart, li juri li ċ-ċipep tal-karozzi m'għadhomx out of stock.
Zhan Jiahong qal li billi tqabbel ix-xejra tad-dħul tas-semikondutturi tal-karozzi globali mal-bidliet fil-produzzjoni tal-karozzi, jista 'jinstab li f'dawn l-aħħar snin, il-CAGR tad-dħul tas-semikondutturi tal-karozzi huwa għoli daqs 20%, filwaqt li l-produzzjoni tal-karozzi hija biss 10 %.Minn din it-tendenza, il-provvista żejda ta 'semikondutturi tal-karozzi kellha seħħet fl-aħħar tal-2020 u l-bidu tal-2021. Madankollu, affettwat mit-tixrid tal-COVID-19 globali f'dak iż-żmien, it-trasport ma kienx bla xkiel jew saħansitra nqatgħet il-provvista, li jirriżulta f'nuqqas estrem ta 'ċipep tal-karozzi u nuqqas kontinwu.
Fil-mument, peress li l-impatt tat-trasport qed jonqos gradwalment, flimkien maż-żieda sostanzjali ta 'TSMC fil-produzzjoni ta' ċipep tal-karozzi fit-tielet kwart, u d-dgħjufija tad-domanda tas-suq fiċ-Ċina kontinentali, li jammonta għal 50% sa 60% tad-dinja bejgħ ta 'vetturi elettriċi, ċipep tal-karozzi ġew prodotti b'mod sħiħ fil-preżent, u l-problema tan-nuqqas ta' ċippa li ilha l-industrija tal-karozzi għal ħafna snin tista 'tiġi fi tmiemha.
Kif nafu lkoll, in-nuqqas strutturali ta 'ċipep ma tjiebx minn din is-sena.Id-domanda għall-elettronika tal-konsumatur hija kajmana, u l-provvista ta 'ċipep tal-karozzi ma tilħaqx id-domanda.Manifatturi ewlenin taċ-ċipep tal-karozzi bħal Texas Instruments, l-Italja Franza Semiconductor, Infineon u NXP kollha ħarġu sinjali qawwija ta 'tkabbir fiċ-ċipep tal-karozzi.
Infineon, il-manifattur ewlieni tas-semikondutturi tal-enerġija tal-karozzi, għandu aspettattiva konservattiva tan-nuqqas ta 'ċipep tal-karozzi fil-futur qarib.Peter Schiefer, il-president globali tal-ATV tal-unità tan-negozju tal-elettronika tal-karozzi tiegħu, qal li t-tendenza tal-ordni tal-ATV għadha b'saħħitha, u xi prodotti huma overbooked.Pereżempju, minħabba n-nuqqas ta 'kapaċità ta' produzzjoni CMOS tal-OEM, il-provvista u d-domanda tal-MCU tal-karozzi ta 'Infineon fl-2023 ma jistgħux jerġgħu lura għal stat bilanċjat.Stellantis, il-manifattur globali tal-karozzi li kiseb il-kapaċità riżervata fit-tul ta 'Infineon Power Semiconductor, qal ukoll f'Ottubru li huwa mistenni li l-katina tal-provvista tas-semikondutturi tibqa' tensjoni sal-aħħar tas-sena d-dieħla.
Fil-bidu ta 'Novembru, NXP, manifattur kbir ta' ċippa tal-karozzi, qal meta ħareġ ir-rapport finanzjarju Q3 tiegħu li minħabba li d-dħul minn ċipep tal-karozzi kien jammonta għal proporzjon kbir, NXP evita d-dilemma ta 'tnaqqis rapidu fid-domanda tas-semikondutturi.Bħal manifatturi fis-suq finali tal-karozzi, NXP qal li għad hemm nuqqas ta 'xi prodotti hawn.L-investituri issa huma mħassba dwar kemm idum is-suq finali tal-karozzi jista 'jipprovdi buffer taħt it-tnaqqis mifrux fid-domanda.
Mhux twil ilu, skont ir-riċerka ta 'Haina International Group, il-ħin tal-kunsinna taċ-ċippa f'Ottubru tqassar b'6 ijiem, li hija l-akbar waqgħa mill-2016, u tkompli tipprova li d-domanda taċ-ċippa qed tonqos malajr.Madankollu, Hainer irrimarka wkoll li l-ħin tal-kunsinna ta 'Texas Instruments, li għandu portafoll kbir ta' prodotti u lista ta 'klijenti, tqassar b'25 jum f'Ottubru, u l-provvista tagħha ta' xi ċipep tal-karozzi għadha limitata.Wieħed jista 'jara li minkejja n-nuqqas ta' l-industrija taċ-ċippa globali qed jittaffa, xi wħud miċ-ċipep tal-karozzi tagħha għadhom fil-qosor.
Imma issa, Morgan Stanley ħarġet sinjal ġdid tas-suq, li jista 'jindika li n-nuqqas tal-qalba u l-ambjent taż-żieda fil-prezz li ilu l-industrija tal-karozzi għal żmien twil jittaffa, u ċ-ċiklu l-ġdid tal-industrija tas-semikondutturi se jasal fi tmiemu .
——————Kwotati minn变频器世界 Tradott mill-inverter EACON
Ħin tal-post: 25-Nov-2022